一、功能

客戶管理模塊旨在對公司的所有客戶進行全方位系統(tǒng)化的管理。對客戶的管理分兩個維度，一個是銷售總的角度，另一個是業(yè)務員角度。

二、菜單

三、功能介紹

1、基礎設置

用于本模塊的初始化設置，包括客戶的分類方式，拓客方式，拓客階段，客戶的評價標準以及合同的控制訪問到何種級別等。

如下所示，具體說明在界面中已很詳細：

2、客戶庫

銷售負責人可管理公司所有的客戶信息，界面如下所示：

銷售總可以直接新增客戶，也可以對同事推薦進來的客戶進行審核，經審核后入庫，也可以將客戶分配給指定的業(yè)務人員。

注：新增客戶的聯(lián)系人以及對客戶的評價均在此操作。

新增客戶聯(lián)系人的界面：

新增客戶評價的界面：

3、客戶聯(lián)系人

用于維護客戶的聯(lián)系人，客戶可以有多個聯(lián)系人。界面如下所示：

注：客戶的聯(lián)系人信息在客戶庫中點【+聯(lián)系人】進行新增，新增后的編輯和刪除則在此維護。

4、客戶淘汰

對于前述評價不太好的客戶，例如客戶成本過高，高于其為企業(yè)帶來的價值，則這部分客戶可以淘汰，選擇放棄也是一種策略。

如下圖所示，星標太低的客戶就可以考慮淘汰，系統(tǒng)根據各個評價人評分結果，給出總星標建議，作為參考：

注：被淘汰的客戶，將不允許與之簽訂合同。

5、客戶的評價

用于顯示來自客戶對本公司的評價，有時我們希望能全面的了解客戶，不僅僅關注我們對客戶的評價，也同時關注客戶反向對我們的評價，用于改進產品和服務，也用于評價后續(xù)給到客戶的價格水平和合作等級，因此，客戶對我們公司究竟是個什么評價也同樣重要。

客戶對公司的評價界面：

注：客戶對公司的評價信息，可以在客戶庫界面中錄入，當收集到這方面的信息或通過調查表收集到時，可以錄入，也可以通過客戶門戶由客戶登錄后由其提交評價信息。

各個客戶對公司的評價，顯示效果如下圖所示：

6、我的客戶

站在業(yè)務員的角度，里面顯示的各個業(yè)務員自己的客戶

客戶信息可以是直接新增，也可以是由銷售總分配過來的。界面如下所示：

上圖中點 對方聯(lián)系人，可以新增客戶聯(lián)系人。

7、客戶跟進

用于業(yè)務員跟進客戶過程的記錄。

點更新跟進狀態(tài)后，彈出跟進記錄界面：