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銷售合同報審

銷售合同報審 Tinyfly 2022-09-12 1279 次瀏覽 0個評論

一、功能

本模塊主要是對銷售類合同進行合同申請、合同審批、對接用印申請、生成合同以及合同抄送的處理等。本模塊所指銷售銷售,包括銷售合同、物業管理合同、物業租賃合同、物業銷售合同,所以是個廣義的銷售合同的概念。

通過本模塊的處理,可以使用合同從最初的申請狀態,到審批狀態,再到可用印狀態,最后通過點【生成合同】按鈕,生成正式的合同,該合同進入對應的合同管理模塊,故該模塊與其它合同管理模塊是可以聯動的。例如,普通的銷售合同經【生成合同】后會進入【銷售合同】模塊,又如,物業銷售合同經【生成合同】后會進入【物業銷售】合同模塊。


二、主要流程

開始》經辦人發起合同申請》審批人審批合同》審完后經辦人發起用印申請或直接由系統提示直接去用印(取決于系統參數控制)》用印完后【生成合同】》結束。


三、模塊菜單界面

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四、各模塊菜單功能說明


1、銷售合同申請

【功能】:發起合同申請的入口,點進去,界面如下:


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【單據狀態】:可以篩選您所有申請過的合同的狀態,默認是篩選未生成合同。

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【新增申請】:下拉可以新增不同類別的銷售合同,最普遍的是銷售合同,即第一個,故排在最上面,其次是銷售意向合同,還有一種就是借款合同,這種情況比較少見,但是為了統一管理,系統也將這類合同納入進來,后續這類合同要向貸款人收款嘛。最后三類合同是物業類合同,對應{物業}模塊下的三類合同,之所以放在這里,是明確入口的統一。反正就是根據實際情況選擇即可。

【變更申請人...】這種場景是為了解決,當經辦人離職或調離公司后,為了使合同能延續處理,需要通過此功能,將未處理完的合同申請單轉交其他同事處理。

隨著合同申請審批狀態的不同,操作列會動態發生變化,功能會有所不同。

【編輯】對未審完的合同申請單,可以點{編輯}進行編輯,編輯提交后合同申請自動重走流程。已生成合同的,申請單 不可編輯。

【刪除】對未審完的合同申請單,如覺得不需要,可以點{刪除}將其刪除掉,刪除后不可恢復。已生成合同的,申請單不可刪除。

注:已生成合同的,申請單不可編輯,也不可刪除,如要編輯和刪除,須進入對應的合同模塊將已生成的合同刪除后方可編輯和刪除合同申請單 

【打印申請單】可以打印合同申請單,不管申請單是已審完還是未審完。

【用印申請】對于已經審完的合同申請單,會自動通知印章管理員用印或出現{用印申請},提示走用印申請,如下所示:

image.png

系統默認審完的申請單是出現用印申請,有些公司希望簡化流程,直接通知印章管理員用印,則需要在審批項目中打開如下參數:

路徑:審批流程管理/審批項目/篩選客戶合同審批類,點對應項目的編輯,出現如下對話框,將合同用印選項選擇對應要使用的印章即可,印章可以多選哦。


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反之,如不希望合同審完就直接通知用印,可以改回默認設置,即不選擇任何印章即可,如下所示:


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2、銷售合同審批

【功能】銷售合同審批的入口,在{主頁}的待辦事項中所有提示,可從主頁中進入到本頁面中。主要是審核合同,界面如下所示,同時界面中未顯示各個合同的審批進度,這個很人性化,使經辦人一目了然:

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【已審合同...】點進可切換到已審合同列表界面,顯示過往您所有審批過的合同,如果審完后要修改審核意見的,也要進入已審合同界面中修改哦。

【審單】點擊進入審單界面,如下所示:

image.png

以上是審單界面的底部部分,紅框包括三部分:

第一部分是審核意見部分,包括是同意還是不同意等,還可以轉給其他同事審核,也可以抄送給其他同事。

第二部分是附件上傳欄,可以上傳相關附件,如修正后的合同稿。

第三部分是附加功能,系統認為您有可能會用到的其它相關功能,方便您即點即用,在保存意見前,可以做一些其它必要的事情,例如,您可以{發郵件}通知經辦人或其他人,如果覺得發郵件對方未必會查收,也可以{發站內通知}通知經辦人或其它人,發站內通知后收件人可在婷燕飛系統的主頁中待辦里收到消息,對于某些未盡事項,需要自己后續跟進的,如條款溝通跟進可以{備忘登記},備忘登記后可在個人辦公中我的備忘中處理,起到提醒作用,還可以在備忘中關聯日歷,在主頁中的日歷中醒目提醒。{查看歷史申請數據}功能可以一鍵查看該客戶過所發起過的合同申請,非常的方便,不用切換到其它標簽中查看,{查看客戶信息}可以一鍵查看該客戶的基本信息和合同信息,真正使審合同的人做到應知盡知,獲取充分的信息。


3、全部合同申請

【功能】該功能需要權限授權,被授權的用戶可以查看所有同事的合同申請單,一般這個權限可以給到財務人員或銷售總或總經理。界面如下所示:

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操作人員可以篩選不同狀態的申請單,以及可以輸入關鍵詞查詢不同的申請單,也可以補打申請單(其實在合同申請界面中也有打印申請單功能,這里是考慮到萬一經辦人離職了,只是需要補打的話,操作人員就可以在此打印。)


4、銷售申請單-抄送

【功能】主要是在審核時或流程中已指定要抄送給指定同事時,該同事在此可以查看所有抄送過來的銷售合同申請,在主頁中待閱消息欄也會有推送,點進去,也會導向到本頁面中。

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